FunnelizerArbeitest du nicht allein an deinen Funnels? Dann hol dir deine Kolleginnen und Kollegen ins Konto. Ein Teammitglied baut Funnels, bearbeitet Anfragen im CRM und betreut die Follow-ups, mit eigenem Login und eigenem Passwort.
Du findest die Liste unter Konto im Abschnitt Team.
Wer darf was
Es gibt zwei Rollen, und du kannst nur eine davon vergeben.
Inhaber bist du. Dir gehört das Konto. Nur du kommst an den Tarif, die Rechnungen, die Team-Liste, die Rechtstexte und die Konto-Einstellungen. Nur du kannst das Konto löschen.
Mitglied ist, wen du einlädst. Ein Mitglied darf:
- Funnels bauen, ändern und veröffentlichen
- Anfragen im CRM bearbeiten: Status, Aufgaben, Tags, Zuständigkeiten
- Follow-up-Strecken einrichten und betreuen
- Medien hochladen und verwalten
Ein Mitglied darf nicht an Tarif und Rechnungen, nicht an die Team-Liste, nicht an die Rechtstexte und nicht an die Konto-Einstellungen. Die Seiten sind für Mitglieder gesperrt, auch wenn jemand die Adresse direkt eintippt.
Jemanden einladen
- Geh auf Konto und dort auf Team verwalten.
- Trag unter Jemanden einladen die E-Mail-Adresse ein.
- Klick auf Einladen.
Die Person bekommt eine Einladung per Mail. Ins Team kommt sie erst, wenn sie die Einladung selbst annimmt. Niemand wird ohne eigene Zustimmung in ein Konto geholt.
- Neu bei Funnelizer: Die Mail enthält einen Link, über den die Person ihr Passwort selbst setzt. Damit hat sie angenommen. Der Link gilt sieben Tage und funktioniert genau einmal.
- Schon mit Login: Die Person meldet sich mit ihrem bestehenden Passwort an und nimmt die Einladung unter Einladungen an oder lehnt sie ab. Die Übersicht weist sie darauf hin.
Eine Einladung gilt 14 Tage. Danach lässt sie sich nicht mehr annehmen, belegt keinen Platz mehr und verschwindet aus der Liste. Du kannst jederzeit neu einladen, dann beginnen die 14 Tage von vorn.
Ein Passwort, das über „Passwort vergessen“ gesetzt wird, nimmt keine Einladung an. Wer so zu seinem ersten Passwort kommt, nimmt die Einladung danach unter Einladungen an.
Wir schicken nie ein Passwort per Mail: eine Mail ist unverschlüsselt und liegt danach dauerhaft in zwei Postfächern.
Die Meldung nach dem Einladen ist für jede Adresse gleich. Sie verrät nicht, ob es zu der Adresse schon einen Login gibt. Ging die Mail nicht raus, steht darunter ein Link, den du weitergeben kannst. Er führt zur Annahme, nicht zu einem Passwort.
Solange die Einladung offen ist, steht in der Liste eingeladen · läuft ab am mit dem Datum hinter der Adresse. Lehnt die Person ab, verschwindet die Zeile.
Wer ein eigenes Konto besitzt, kann nicht in dein Team. Eine Person arbeitet in genau einem Konto. Sonst wäre nie klar, wessen Funnels und wessen Anfragen sie gerade sieht. Sie sieht die Einladung, kann sie aber nicht annehmen.
Wie viele Mitglieder sind drin
Das hängt am Tarif, und du selbst zählst nicht mit:
| Tarif | Mitglieder zusätzlich zu dir |
|---|---|
| Starter | 1 |
| Pro | 3 |
| Agentur | 10 |
| Scale | 25 |
Offene Einladungen zählen mit, ruhende Zugänge nach einem Tarifwechsel nicht. Über der Liste siehst du, wie viele Plätze belegt sind. Ist der Tarif voll, entfernst du jemanden oder wechselst unter „Tarif und Rechnung“ den Tarif. Was in welchem Tarif steckt, steht unter Pläne und Grenzen.
Jemanden entfernen
Klick in der Zeile auf Entfernen und bestätige. Der Zugang ist sofort weg, auch wenn die Person gerade angemeldet ist. Beim nächsten Klick sieht sie deine Funnels nicht mehr.
Der Login selbst bleibt bestehen. Die Person kann sich weiter anmelden, sieht dann aber kein Konto mehr und kann sich ein eigenes anlegen.
Team oder Kundenzugang? Wer sieht was
Die beiden sehen sich ähnlich und sind es nicht. Du findest beide unter Konto im Abschnitt Team, in zwei getrennten Listen.
| Teammitglied | Kundenzugang | |
|---|---|---|
| Gehört zu | deinem Konto | deinem Konto, sieht aber nur Funnels |
| Sieht Funnels | alle, ohne dass du etwas zuweist | nur die, die du freigibst |
| Darf bauen | ja: Builder, Vorlagen, Follow-ups | nein, nur ansehen |
| CRM und Anfragen | ja, für alle Funnels | ja, für seine Funnels |
| Tarif, Rechnungen, Team | nein | nein |
| Wofür | Kolleginnen und Kollegen | deine Kunden |
| Tarif | in jedem Tarif | ab Pro |
| Zählt gegen | die Team-Plätze | die Kunden-Zugänge (Pro: fünf, Agentur: unbegrenzt) |
Ein Teammitglied musst du also nicht einzeln auf Funnels berechtigen: es arbeitet im Konto mit und sieht alles, was darin liegt. Nur Tarif, Rechnungen, die Team-Liste, die Rechtstexte und die Konto-Einstellungen bleiben bei dir.
Willst du einem Kunden nur seinen eigenen Funnel zeigen, ohne dass er etwas ändern kann, nimm Kundenzugänge. Willst du zu zweit am selben Funnel arbeiten, nimm das Team.
Aufgaben und Benachrichtigungen
Sobald jemand im Team ist, kannst du ihm Anfragen und Aufgaben zuweisen: im CRM taucht er in der Auswahl Zuständig auf. Die Morgen-Mail mit den Aufgaben des Tages bekommt jedes Mitglied für sich; jeder stellt unter Konto ein, ob und wann sie kommt.
Zwei-Faktor-Anmeldung
In der Team-Liste siehst du je Person, ob die Zwei-Faktor-Anmeldung an ist. Einschalten muss sie jede Person selbst. Für dein Konto kannst du sie aber zur Pflicht machen. Wie das geht, steht unter Zwei-Faktor-Anmeldung.